6686体育民生证券股份有限公司李阳近期对共创草坪605099）进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：国内外市场双高增，出口链景气品种》，本报告对共创草坪给出买入评级，当前股价为19.18元。
24H1公司人造草坪销量4648万平米，同比+25.5%，销量显著增长。
(2)销售区域方面，①24H1境外收入14.07亿元6686体育，同比+19.30%，收入占比93.71%，欧美等市场销售发展情况较好。其中，境外休闲草延续23Q4以来的增长态势，24H1销量同比+25.17%、收入同比+18.58%。②境内收入0.94亿元，同比+14.35%，收入主要来源为运动草，与地方体育设施建设规划密切相关。在相关投入相对减弱的趋势下6686体育，公司通过布局调整、抢抓份额、提升服务，实现了国内收入的逆势增长。
(3)产量和产能方面，截至2024年6月底，公司在江苏淮安6686体育、越南西宁省展鹏市共有4个生产基地，年产能共有1.16亿平米。规划项目包括越南三期4000万平米+墨西哥1,600万平米，全面投产后公司年产能将达1.72亿平米。
投资建议：我们看好公司①人造草坪全球产销规模第一；②海外市场实现恢复性增长态势。我们预计2024-2026年公司归母净利分别为5.3、6.2、6.9亿元，现价对应PE为15、13、11倍，维持“推荐”评级。
风险提示：海外需求不及预期；原材料价格波动超预期的风险；汇率波动超预期的风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄颖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.58%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.81亿，根据现价换算的预测PE为15.98。
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为25.46。
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